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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👛🩳。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💖🍑👚。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💋💔👙💞，进入增速稳定波动率降低的新时代🥕🍉🍑，A股自由现金流收益率不断提升🩰🍈🥕💟🥭。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥻🎒🥾，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👠🧄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧡🥝🍈。据估算😡🍊，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🤬👿👙🧄，本轮增量资金的正反馈机制🥦🧄，不仅会对市场走势产生显著影响💛🍆，也会对市场风格的演变起到关键作用🍏。这个逻辑之下💔，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环(huan)比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量(liang)为465.08万TEU，当月同比(bi)增幅扩大至10.18%。

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6月29日中午💟😈🥾👗，烈日当空🍑，游客们都是有备而来，阳伞💯😠、墨镜、防晒口罩😈🥒🍍、防晒衣、小电扇🍒👝🍇💯，装备齐全😻，母女互拍👠🍈😡👠、一家人合影、找路人帮拍👚🩱，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🍄🍏。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🍈👢、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、總檯(tái)記(jì)(ji)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)(biao)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)(ji)唸(niàn)在以伊(yi)衝(chōng)突中(zhong)的死難(nán)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊(yi)朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色(se)列侵(qin)畧(lüè)伊朗行(xing)逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵昰展現伊朗(lang)內(nèi)(nei)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外(wai)敵(dí)入侵的重要力量。

2、从目前基本面的趋势来看👙🌽，基本维持较为稳定的状态👢💯💋💗💓，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🩰🧄🥥。5月总需求增速进一步反弹🤍🍋🩰，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始😈🥦，外需和地产压力进一步提升💘，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥿🥝👿，可能反应了这种预期🍍👙。