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综合盈利、行业景(jing)气(qi)和交易等维度，7月(yue)份行业(ye)配置方面(mian)重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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1、整体看👠🥥🧡🩳🥭，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👗🩳👡😻、6月随着出口增速的收窄🍊💛，盈利预计边际放缓👿🍒。结合工业企业盈利、库存周期💌🎒🥕、合同负债增速🍒、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥻👝💓🩳、光学光电子、消费电子、运营商🥒💖🥬🥒🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩳🥿，业绩有望改善💯🥻；2）中游制造领域😈🥔，部分领域景气度有所回暖🍍，中报盈利或有改善👿🩲😈，如汽车💯😈💯、光伏、自动化设备等🥥；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👛🍉🍏、电商平台大促👠🍒、五一端午等多重假日**👞😈，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍏💞👞、农副产品、家电🥬🥒💓、家具、饰品🍄🧄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💝😻👜、燃气🥝、电力🤬、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👡。

2、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅🍉🧅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%👡💌，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%🍄。风格指数方面，科技风格表现较好👛😈👛，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%🥭🥾，创业板指涨6.6%🍋🩰💛。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。