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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政(zheng)策的影响(xiang)在(zai)于三方面，一是(shi)，加征关税阴影下，美铜持续且大(da)幅溢价下正吸引全(quan)球其他地区铜(tong)源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨(dun)左右，进口铜(tong)约70万吨，运(yun)往美铜市场的量级(ji)无法估算，但(dan)对全(quan)球其他市(shi)场的影响在逐渐显(xian)现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求(qiu)平衡表影响有(you)限，关注美国232调查结(jie)果出台后美铜表现；二是，美(mei)极端的关税政(zheng)策导致美国(guo)乃至(zhi)全球的经济增速下调，美国滞(zhi)涨风(feng)险不能排(pai)除，三季度经济数据可(ke)能逐步显现，而IMF等国际组织也将(jiang)全球经济增速下(xia)调，而铜“博士”与(yu)全球经济息息(xi)相关(guan)，这也(ye)意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成(cheng)拉锯战(zhan)，中东(dong)局势正日益(yi)混(hun)乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球(qiu)经济(ji)产生不利影响。国(guo)内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律(lv)，基建和制造业投(tou)资保持韧性(xing)，但地产投资(zi)持续拖累，消费(fei)者信心偏弱(ruo)，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存(cun)在(zai)着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成(cheng)为国(guo)内品种交易(yi)的一部分。

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政策叙事的托底效应方面🍉🥬，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门💟、各部委、各地方迅速拿出细化举措👗，及时改善了预期，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响🍄👜💯🤍，在研发与业绩的正向循环💟💖、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现🧡💯🥾🥿💛。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益💝🍊🥥👝、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置🧅，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”💘、更加突出塑造市场“生态”💟🍉。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)突迎(ying)來(lai)新的時(shí)(shi)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的(de)態(tài)度來看，推遲(chí)(chi)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期(qi)的槩(gài)率較(jiào)大(da)。今年4月(yue)初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影(ying)響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊(yi)朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看(kan)對資本市場(chang)的影響進(jìn)一步(bu)降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外(wai)部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🎒💟🥦💓🍆，创业板指处于估值分位数“安全”等级👢🥕👙🍅。

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1、6月29日午间，中国稀土集团有(you)限公司(si)（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针(zhen)对近期有网民发布的中国稀土(tu)集团旗下上市(shi)公司中国稀土(tu)（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团(tuan)郑重声明如下：本(ben)次中(zhong)国稀土部分董事、高(gao)管职(zhi)务调整系中国稀土集团和中国(guo)稀土根据工作(zuo)需要，为优化公(gong)司治理结构、提升管(guan)理效能，严(yan)格按制(zhi)度及监管规定开展的正(zheng)常人事安排，程序合(he)规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗(gang)位任职。当(dang)前，中国稀土集团和中国稀(xi)土各项工作未因相关人员变动受到影响。

2、6月29日中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防曬衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母女互拍(pai)、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍，快門(mén)(men)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。