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短期内💋🥥🍓😻，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化🍑🧅💋👢，这表明乐观情绪难以持久👢🍑。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企💔🥿💘，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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旁边的星巴克臻(zhen)选上海(hai)烘焙工坊，中午就开启限(xian)流模式，顾客需排队等候进场。自(zi)LV“巨轮”揭幕以来，星巴克凭借位置优势(shi)持续迎来大量客流(liu)，直到晚上9点仍有(you)不少顾客点单。

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1、供应方面：下半年产能释放增(zeng)量有限，炼厂排产仍主要取决于(yu)生产利(li)润和下游实际需(xu)求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对(dui)缺乏进口(kou)配额的(de)独(du)立炼厂(chang)复产带动作用有限。近期燃料油及稀(xi)释沥青消费税返还政策调整(zheng)的(de)预期，或(huo)将对炼厂加工(gong)利润及开(kai)工水(shui)平形成一定提振。虽然随着需求增加，以(yi)及炼(lian)油利润改善，山东(dong)及河北(bei)有原油配额炼厂维持(chi)稳定生产沥(li)青的节奏，但7-8月山东(dong)岚桥石化、东明石化有(you)检修计划，整体山东河北地(di)炼沥青增量有限(xian)。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥(li)青产量大幅(fu)缩减，缓解南方供(gong)应过剩的压力。库存方面，上(shang)半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库(ku)节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。

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在先锋集团，去年(nian)超过 80% 的 401（k）账户参与者使用了目标日期基金。2024 年约三分之二的(de)缴费都流入了这些基金，这(zhe)一比(bi)例超过以往任何(he)时候。事实上，约 70% 的目标日期基金投资者将其全部账户资金都投入了(le)单一的目标日期基金。这一比例高于 2022 年的 60%，是 2013 年的两倍多。

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1、平衡方面💕，回顾 2024 年🍌🍓，国内不锈钢产量维持高位🥿，仅年中因常规检修减产环比小幅下降👗🥒，全年产量增长约 3%😈🥒💖，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🩱，进口量同比有所下降🍊。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度😻💔🥥👄，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🍇🩰🥿🍎，净出口量超预期回升😡🤍👛，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制🥕🍈，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性👿👠，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%💛🍓，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄🧡🥕🩲，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年🍅🥑🍎，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏😻🥾。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

2、本周（2025.06.23-2025.06.27🥑，下同）A股强势上涨🩳💋，北证50周度上涨6.84%🥔🍇🍅😠、领涨主要宽基指数🥭😈😠。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🥦💯👿👜，下同）🥔，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👛💗，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🍈，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💘🥭，对冲成本（年化）均有减小💖。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向💯🍉。