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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、中国(guo)人(ren)民银行货币政策委员会2025年第二季度（总(zong)第109次(ci)）例会于6月23日召开(kai)。会议研究(jiu)了深化金融供给侧结(jie)构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主(zhu)力军作(zuo)用，推动中(zhong)小银行聚(ju)焦主(zhu)责主业，支持银行补充资本，共(gong)同维护金融市场的稳定发展。有效落(luo)实好各(ge)类结构性(xing)货币政策工具(ju)，扎实做(zuo)好金融“五篇大(da)文章”，加(jia)力支持科技创新(xin)、提振(zhen)消费，做好“两重”“两(liang)新”等重点领域的融资支(zhi)持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资(zi)本市场稳定(ding)。持续做好支(zhi)持民营经(jing)济发展(zhan)壮大的金融服务，充分发(fa)挥支(zhi)持小微企业融资协调工作机制作用，进一(yi)步打(da)通中小微企业融资的(de)堵点(dian)和卡点。着(zhe)力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活(huo)力(li)度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性(xing)制(zhi)度，助力构(gou)建房地产发展新模式(shi)。切实(shi)推进(jin)金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理(li)能力和风(feng)险防控能(neng)力。

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