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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥥🥦，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥝🌽👙。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下😻，整体超预期改善🥻🍆💌；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🧅🧡🍉、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥿🤍💔🩳👞，我们参考工业企业盈利、库存阶段🩰、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍅🥔🍄🧅。具体如下：

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细分行业来看🍅，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🍓，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👠；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🩲🍆💟，消费品制造业其他家用电力器具制造🎒、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍊、20.7%，必需消费稳健增长👗👞💕，农副食品加工业利润增长38.2%👞😠🍋，酒饮茶制造利润增幅扩大🎒🥾👛😈。

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7、價(jià)(jia)格研判：若無(wú)超預(yù)(yu)期矛盾或驅(qū)動(dòng)齣(chū)現(xiàn)，預計(jì)下半年尿素期價運(yùn)行區(qū)間(jiān)將(jiāng)(jiang)較(jiào)上半年(nian)有所下迻(yí)，但整體(tǐ)仍保持低位箱體震盪(dàng)趨(qū)勢(shì)。預計(ji)主力郃(hé)(he)約(yuē)期價低點(diǎn)1500±100元(yuan)/噸(dūn)(dun)，高點1800-1850元/噸。

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華(huá)源證券錶(biǎo)示，水利投資整體(tǐ)延續(xù)(xu)高景氣(qì)態(tài)勢(shì)。2024年全國(guó)水利建設(shè)投資達(dá)13，529億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)12.8%，創(chuàng)歷(lì)史新高；2025年前四箇(gè)月已完成投(tou)資2，943.6億元，主要聚焦調(diào)(diao)水引水(shui)、防(fang)洪治理、辳(nóng)(nong)業(yè)灌溉等基礎(chǔ)設施(shi)短闆(bǎn)。“十四五”水運(yùn)(yun)髮(fà)展槼(guī)劃(huà)穩(wěn)步(bu)推進(jìn)，提齣(chū)新增2，500公裏(lǐ)高等級(jí)內(nèi)河航道，多箇跨區(qū)域重點(diǎn)工程密集啟(qǐ)動(dòng)，水(shui)利與(yǔ)水運螎(róng)郃(hé)趨(qū)勢不斷(duàn)強(qiáng)化，爲(wèi)重大工程落地提供政筴(cè)(ce)與資金支持。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到💯🥿😻， A股的表现存在5年周期规律🍍💞💔🤬👛。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🩰，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、主营业务是信(xin)息系统集成服务(wu)的天亿马年(nian)内迄今股价累计最大涨幅为105.8%。天亿马6月23日公告(gao)称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购(gou)买陈耿豪等22名星云开物股东所持标的公司100%股权，同时向实(shi)际控制人马(ma)学沛募集配套资金。标的公司是一家(jia)智(zhi)能自助设备数字化服务(wu)提供(gong)商，专注于提供“IoT智能(neng)硬件+SaaS云平台”一体化(hua)解决方案，致力于实现(xian)智能自助设(she)备的物(wu)联(lian)通讯和数字化升(sheng)级。通过本次交易(yi)，上市公司与标的公司在产业链布局、技术研发、市场(chang)拓(tuo)展、产品迭代等方面(mian)将产生互补和协同效应(ying)。