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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👠，逻辑跟此前几次不同🍑。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👿🍅👘🧡。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💌💝，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升😈。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💖👿，无风险利率持续下行👙💕🍊，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍒💘🍋。此外🩰💕🥔，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👙，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍋，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。

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6月25日🥭👄，Baillie Gifford & Co增持三花智控（02050）1608.35万股，每股作价26.1323港元🧡，总金额约为4.2亿港元🍋👿💝。增持后最新持股数目约为4606.83万股，持股比例为11.12%。

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再看后者，迈威生物将注射用阿格司亭α（包括商品名为迈粒生®，产品代号：8MW0511）大中华区的独家许可权，授予给齐鲁制药，首付款为3.8亿元，总金额5亿元🩳😈💋，以及双位数的销售分成👙🥬。

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1、中金(jin)发布研报称，连连数字（02598）支付主业稳(wen)健发展，依托牌照/合规/技术/合作伙伴/客户资源等(deng)优势形成(cheng)较强先(xian)发壁垒，业绩增长有支撑；看好公司在Web3领域的较早布局，作为直接且(qie)纯正的受益标的之(zhi)一，已获批VATP数字资产交易所牌照，具备稳(wen)定(ding)币在跨境支付的落(luo)地应用场景(jing)，有望打开业务拓展及增长空间。维持盈利预(yu)测不变。当(dang)前交易(yi)于7x/5x25/26e P/S；考虑市场改善上调目标(biao)价6%至15.3港币，对应9x/8x 25/26e P/S及45%空间；维持“跑赢行业”评级。

2、资源部长玛德琳・金在(zai)一(yi)份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价(jia)格下跌带来的影响。”