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⚑风(feng)格与(yu)行业配置思(si)路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大(da)盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四(si)，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回(hui)暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际(ji)改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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2、大(da)类因子表现来看，本(ben)周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子(zi)分别(bie)获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残(can)差波动率因子分(fen)别获取负收(shou)益-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现(xian)为小(xiao)市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般(ban)。