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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高👞🩰，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥑🍍🩲。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👞🍉😻🍄，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👜，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🥒🍆🍓🍋，也就是说🥦，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🍒，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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部分(fen)农化制(zhi)品、化学制品（氟(fu)化工产(chan)品等）受益于下游需求回暖或供给受(shou)限，价格同比较高增长或有(you)改(gai)善，相关盈(ying)利有望(wang)实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡(dang)，价格中枢较一季度(du)环比抬升，钾肥(fei)库存持续下(xia)滑，降至历史低位，R22近(jin)一(yi)年(nian)涨(zhang)幅超25%，R134a近一(yi)年涨幅超45%。

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值得一提(ti)的(de)昰(shì)，近幾(jǐ)年來(lái)，公司重視(shì)研髮(fà)投(tou)入。截至2022年、2023年及(ji)2024年年度，研髮投入分彆(biè)爲(wèi)(wei)1.13億(yì)元(yuan)、1.03億元及2.09億元。

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“我认为我们不应(ying)期(qi)待 7 月降息(xi)，” 他说。“联邦(bang)公开市(shi)场委员会（FOMC）的(de)多数投票成员并(bing)不支持。” 相反，达科认为 9 月更有(you)可能(neng)成为政策转向的节点，预计(ji)未来几个月经济势头将进(jin)一步降温。

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1、15年间，全(quan)行业(ye)经历了最初的(de)摸索(suo)阶段，走向金融科技浪潮下的快速成长期，逐渐过(guo)渡到创新(xin)与合规并(bing)重的稳(wen)健发展新(xin)阶段，消金公司的商业模式也在不断重构(gou)。

2、我(wo)们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行对应的就(jiu)是估值(zhi)的提升。据(ju)估算，沪(hu)深300指数总(zong)市(shi)值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮(lun)增量资金的正反(fan)馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场风(feng)格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向