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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👚，主要受内外需求不足🩲👙、价格拖累等因素影响💘🧄。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🩰，TMT逆势改善，资源品👚💓、必需消费🍊🍒😈🍆、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥑🤬🎒，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩲🎒🥒🍏，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍒🥿🥦、光学光电子👿👠🍆🍇🩰、消费电子、运营商💛💕💞🍌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥭💖🥒，算力租赁订单持续落地👿，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💛🍄，中报盈利或有改善，如汽车、光伏😻😈🍍💋👘、自动化设备等；3）消费服务领域🤍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👢、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍇，其中饮料乳品👄🍍💖、农副产品🥿💗、家电💛🌽、家具💛🥑🍍💗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍒🥕💯👘；此外贵金属👜、燃气、电力、农化制品💛😻😈💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👛🥦。

2、我们以(yi)股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值(zhi)因素、调仓周(zhou)期以(yi)及(ji)对仓位的控制，我们(men)构造了(le)定向增发事件驱动选股组合。（组合构(gou)造详情(qing)见2023年(nian)11月(yue)26日报(bao)告《多角度解析定向增发中的(de)投资机(ji)会——量化选股(gu)系列报告之十二(er)》）