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行业表现方面(mian)，我们在6月月报的推荐中提到(dao)“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美(mei)、量贩零食、智能家居(ju)家电等领域。综合以上，行(xing)业配置方面重点围绕传统产能出(chu)清(qing)、新消费崛起、以及行业景气度较高的领(ling)域(yu)布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护(hu)理、化学制药等”

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3、新能源产(chan)业链，硫酸(suan)镍(nie)呈现出供需双弱的格局，上(shang)半年国内硫(liu)酸镍累(lei)计产(chan)量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进(jin)口同比增加2%至10万(wan)吨，而下游需(xu)求中，尽管终端和电池端表(biao)现出明(ming)显增幅，但海外(wai)需求疲(pi)软，三元产业链(lian)整体出口均有(you)放缓，同时(shi)，国(guo)内三元电池装机同比放缓。下半年尽管在政策驱动的背(bei)景下，电池仍有增量预期，但或对三元端(duan)的需求拉动(dong)并不(bu)强。

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1、週(zhou)思聰(cōng)(cong)：港股短期可能呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在(zai)人民幣(bì)(bi)國際(jì)(ji)化進(jìn)程中扮(ban)縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如(ru)美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)(xiang)資金(jin)持續(xù)流入等，爲港股市(shi)場提供了有力支撐(chēng)。

2、最终6月指数先跌后(hou)涨，多数指数录得了一定涨(zhang)幅。其(qi)中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨(zhang)2.1%，WIND全A指(zhi)数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格(ge)指数方面，科技风格表现(xian)较(jiao)好，科技龙头(tou)和创业板指领涨，科技龙头(tou)指(zhi)数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现(xian)相(xiang)对较好。消费龙头跌幅(fu)较(jiao)大。