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行业层面💌💘🍋，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🤍😈😻，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👢，半导体💟🥥、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💗🍈👛，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍎🩰，中报盈利或有改善🍏🍋🥻😠，如汽车、光伏🥦、自动化设备等🍄🩱；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥻🍋🩲🩳、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👚🥑🥭🩱🤬、农副产品、家电🥻💓🥥、家具、饰品💖🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💞；此外贵金属👠👠、燃气🥭🩰🍌🥔、电力、农化制品🌽、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍍，叠加供给刚性或受限🧡🥬，中报业绩有望边际改善。

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今年以来，个股(gu)涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一(yi)步攀升至5%。市场上(shang)的赚(zhuan)钱效应在(zai)不断积累。量化私募、个(ge)人投资者的增量(liang)资金仍然(ran)呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对市场上(shang)涨构成(cheng)的一定压力。按照(zhao)我们中期策略的观点，一(yi)旦在某种因素推动(dong)下(xia)，指数站上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力(li)缓解，增量最近有望加速流入，呈(cheng)现正反馈(kui)效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我(wo)们称之为进入牛市阶(jie)段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时(shi)空间最(zui)大、渗透率加速(su)提升新产(chan)业趋(qu)势有望占优。

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分行业主题看，半导体成(cheng)为该板块下增长最快的(de)行业，在过(guo)去45天内累计上涨40%，创下二十多年来的最(zui)佳表现；而软件行业的表现则相(xiang)对逊色(se)，尤其是在资本支出、投资回报率方面。

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