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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一😡🍍🥔，从历史来看🩳🍋，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩱💗🌽👝。第二👘👛🍊，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💯🍅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💔🍌🍉，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥾。基于以上🥕🍄，我们认为7月大盘风格相对占优👄，成长价值风格或相对均衡。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易(yi)的对象并不是传统意义上的大型(xing)跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个(ge)市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司(si)。截至今年(nian)一(yi)季度末，该公司(si)账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强(qiang)给荣昌生物支付4500万(wan)美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿(na)泰它西普BD出海了，实际上却是(shi)用一款产品换了一(yi)家美国壳公司，首付款(kuan)资金(jin)能否到(dao)位目前还存在不确定性。

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今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏(pian)股基金(jin)（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断(duan)积(ji)累。量化私募、个人投(tou)资者(zhe)的增量(liang)资金仍(reng)然呈现持续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定(ding)压力。按照我们中期策略(lve)的观(guan)点，一旦在某种因素推动下(xia)，指数站上关键扭亏(kui)阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始，这种情况发(fa)生(sheng)的(de)概率越来(lai)越高，一旦发生，我们称之为进(jin)入牛(niu)市阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望持(chi)续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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而在今年的辛特拉年度论坛上，从与特朗普关税相关的贸易动荡，到中东地缘紧张局势引发的油价剧烈波动——如何应对一系列政治因素所引发的经济连锁反应，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区、日本、韩国和英国的同行们同台讨论时🍒，占据重要位置。

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1、這(zhè)其(qi)中也包括美聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)製定者在攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)在降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)的平(ping)衡。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)一(yi)些美聯儲官員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)了 7 月降息的可能(neng)性，但達(dá)(da)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然很高。

2、这种谨慎的交易行为与散户投资者的狂热形成鲜明对比💞🍊🍎🩳。随着美国及其他国家**逐步推动稳定币合法化，这类通常与美元等资产挂钩的加密货币受到越来越多关注。监管机构和金融行业仍态度谨慎，但美国总统特朗普的公开支持助推了这股热潮🥥👅。