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基(ji)金申购(gou)几乎没(mei)有太大变化，尽(jin)管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭(niu)亏阻力位(wei)时，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基金净流入(ru)规模会非常有限。

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具体来看，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换(huan)新(xin)”加(jia)力扩围，叠加“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像(xiang)器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同(tong)比(bi)中枢较一季度明显(xian)抬升，扫地机(ji)器人等智能(neng)家电需(xu)求持续回暖；家(jia)具零售在(zai)地(di)产消费(fei)偏弱(ruo)的背景下仍然实现了较高(gao)增长(zhang)，4、5月家具零售同比增速(su)均超20%，主要受益于国补政(zheng)策提(ti)振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等(deng)需求(qiu)明(ming)显(xian)修(xiu)复，供给端企业(ye)持续降费提效，盈利有望(wang)修复(fu)。但需要关注家电、家(jia)具出口在关税频繁调整、外需放缓之下(xia)或有(you)承压，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持(chi)20%以上增速；文(wen)娱用品零售同比增幅显著扩大(da)至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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方正證券李珎(zhēn)妮等人6月15日研(yan)報(bào)指齣(chū)，AI眼(yan)鏡(jìng)市(shi)場(chǎng)(chang)正(zheng)由初探期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市場關(guān)註，DeepSeek等(deng)AI大糢(mó)型的推齣加速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着更多品牌廠(chǎng)商的加入，以及AI智能眼鏡産(chǎn)品落地，預計(jì)(ji)2025年，全毬(qiú)AI智能眼鏡(jing)銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕量(liang)級(jí)的AI+AR産品昰(shì)AI眼鏡髮展的未來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼鏡有(you)朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼鏡的(de)替代與(yǔ)智能手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計2035年AI智能眼鏡銷量有朢達14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维(wei)稳(wen)房地产市场和化(hua)解地方债(zhai)务，政策**以稳为(wei)主，终(zhong)端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与(yu)家电受(shou)益于政(zheng)策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费(fei)增速维持韧性(xing)。全球主要央行延续(xu)降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中(zhong)回升(sheng)，但下半年政策(ce)面存在不确定性，需要动态关注美(mei)国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球(qiu)铜消费(fei)增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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