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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述👄🍓，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善🍌👚。

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与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将(jiang) Safe Superintelligence 的(de)首席执行官丹(dan)尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里(li)德曼纳入(ru)其计划(hua)中的(de)超级智能实验室。据(ju)美国消费者新闻与商业(ye)频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克(ke)弗的拒绝。

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刘益谦用朴(pu)素的(de)语言讲述文物背(bei)后的故事：比如青铜重(zhong)器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所(suo)制(zhi)，“它既(ji)是(shi)文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残(can)的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再(zai)如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩(pu)萨，“有(you)一种说不出的震撼(han)力量，是历(li)史留下(xia)的注视”。

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我们在中期策略报告中描(miao)述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入(ru)真(zhen)正意义上(shang)的新(xin)常(chang)态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下(xia)行，进入增速稳定波动率降(jiang)低(di)的新时代，A股自由现(xian)金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此(ci)后银行股股息率相(xiang)对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生(sheng)显著影响，也会(hui)对市场风格的演(yan)变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可(ke)能会估值修复和提(ti)升空间更(geng)大，是重要的选股方向

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