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总体来看，牛市阶段I😈🥻💟🧄💗，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在💟💟，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🍉，整体增量资金会比较有限💯。

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⚑ 大势(shi)研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大。

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2、具体来看👚🍊，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期😠🍅💞，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力💌🩳。