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1、后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入(ru)市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量(liang)释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情(qing)未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金(jin)入(ru)市+低利(li)率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金(jin)的(de)正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金(jin)尚(shang)未(wei)形成(cheng)明显(xian)合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加(jia)剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定(ding)风险。

2、配置方面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔(pei)率(lv)思维，等待胜率催化；同时，运用交(jiao)易指标适度(du)轮动、规避过热(re)风险(xian)。当下仍处于第二轮高低(di)切周(zhou)期中(zhong)。