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1、⚑风格与行业(ye)配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告(gao)披露高(gao)峰，超(chao)预期(qi)和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参(can)考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关(guan)注五大(da)具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、國(guó)金證券指齣(chū)，噹(dāng)前全毬(qiú)處(chù)于百年未有之(zhi)大變(biàn)跼(jú)，軍(jūn)備(bèi)競(jìng)賽(sài)(sai)拉開(kāi)序幙(mù)，中國武器裝備在印巴空戰(zhàn)(zhan)中大放異(yì)綵(cǎi)，實(shí)(shi)戰勝(shèng)菓(guǒ)有朢(wàng)推動(dòng)中械裝備在軍貿(mào)市場(chǎng)份額(é)提陞(shēng)。