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⚑风格与行(xing)业配置思路：风(feng)格方(fang)面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司(si)业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预(yu)期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五(wu)大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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本周（2025.06.23-2025.06.27👙💕🍍🍑，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🍑。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💯，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出👜，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有(you)所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子(zi)（半(ban)導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化學(xué)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有(you)色金屬（工(gong)業金屬、貴(guì)金(jin)屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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