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分行业来看，国防军工👗🍅🍍🌽、计算机、电子👙、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭👠、非银金融估值水平较低🥥🤬🤍🍑，其中银行的估值水平处于末位🍌。

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安光介绍，聚酯工厂已陆续释(shi)放减产计划(hua)，有瓶片工厂将于7月1日起减产，也有短纤大厂计划减产10%~15%。7月，预估聚酯产(chan)量为660万(wan)吨，PTA消费量或下降7万吨。8月，在需求淡季下，PTA的消费量或将进一步减(jian)少。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度(du)産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)(qi)度(du)，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增(zeng)加值保持10%以(yi)上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于(yu)我(wo)國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣(chu)口依(yi)顂(lài)(lai)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光(guang)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)(bian)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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1、风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减(jian)产不及预(yu)期、锰矿供应收紧（上行风险）；2）锰硅厂家大(da)范围(wei)复产、钢材(cai)产量大幅回落、锰矿、焦炭价格(ge)加速(su)下跌(die)（下行风险）。

2、除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的(de)变化带来渗透率预期的快速提升(sheng)。大(da)型产业趋势也是阶段II的核心(xin)进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。