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根据声明，加拿大取消数字服务税以推进与美国更广泛的贸易谈判。加拿大总理卡尼与美国总统特朗普(pu)一致同意，各方将重启谈判，以期在2025年7月21日前达(da)成协议。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负(fu)，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望(wang)延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边(bian)际改善。

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1、融资资金已经连(lian)续两个月净流入，且净流入规模在6月(yue)进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基(ji)金、融(rong)资余额(e)、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强(qiang)化的特征。私募基金（尤其(qi)是量化对冲基金）需通过融资融(rong)券实现多空(kong)策(ce)略和(he)套利交易，例如通过融资加仓放大收(shou)益，因此私(si)募基金规模扩张带来(lai)的杠杆需求会驱动融资余额(e)上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升(sheng)。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍊🩲👘，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看👡💖。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🩳🩰🤬，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🩲🥔💕🩱。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👢。