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中国基金(jin)报：上半年，多(duo)项政策(ce)利好落地(di)，一定程(cheng)度上(shang)催化(hua)了港股红利以及科技创新行业的表(biao)现。下半年，还(hai)有哪些行业(ye)投资机会值得关注？

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周(zhou)五，财政部(bu)长斯科特・贝森特对这(zhe)一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特(te)朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前(qian)，可能(neng)无法完成所有谈判。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延(yan)期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关(guan)税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军(jun)事冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低(di)。A股面临的外部环境扰动降低(di)。

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进(jin)入牛市阶段II，开户数大幅攀升(sheng)，银(yin)证转账会大幅增加，个人(ren)投(tou)资者加速入场；与此同时，融资余(yu)额也(ye)开(kai)始大幅(fu)攀升；基金流入大幅放量，进入资(zi)金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上(shang)涨(zhang)——驱动资金进一步流入”的强烈正(zheng)反馈。这个过程只要(yao)不被政(zheng)策或者其他外力(li)阻断，可以(yi)推动指数上行较大的幅度。牛市阶段(duan)II呈(cheng)现明显的资金驱(qu)动的特征。

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1、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来(lai)看，1）对经济环境描述(shu)中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行(xing)”等。2）对货币政策定调中，提(ti)到(dao)“灵活把握政(zheng)策实施的力度和节奏”，“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策，充分(fen)释放政策效应”。往后去(qu)看，未来货币(bi)政策(ce)仍有进一步发(fa)力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如(ru)果增量(liang)政(zheng)策能够继(ji)续落地，将对市场情绪形成进一步提振(zhen)。

2、距离美国总统唐纳德·特朗普给各个贸易伙伴设定的对等关税恢复实施只剩10天时间了，在暂缓实施的三个月时间里，白宫看来无法实现全面重构全球贸易格局的目标。