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近(jin)期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振(zhen)结(jie)果。一方面，中东局势超市(shi)场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政策上的表(biao)态，特(te)别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧(you)，而这一点正是一季度部分资本离开(kai)美国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股(gu)强于(yu)欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债收(shou)益率下(xia)行和纳斯达(da)克指数走强(qiang)，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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