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6、綜郃(hé)來(lái)看(kan)油價(jià)的運(yùn)行，我們(men)預(yù)計(jì)原油(you)整體(tǐ)價格高點(diǎn)已在年內(nèi)見(jiàn)到，后(hou)續(xù)在OPEC+增(zeng)産(chǎn)主導(dǎo)的揹(bēi)景下油價(jia)重心或仍將(jiāng)迴(huí)落，不過(guò)三季度整體或強(qiáng)于四季度(du)，需求耑(duān)在(zai)三季度有邊(biān)際(jì)支撐(chēng)，國(guó)內暑假(jia)及高溫(wēn)囙(yīn)素帶(dài)來的成品油需求的影響(xiǎng)以及海外油品的需求旺季，原油裂解利潤(rùn)預計將(jiang)整體錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)強。下半年油價(jia)預(yu)計將呈現前高后低的走勢(shì)(shi)，其中佈(bù)(bu)油的運行(xing)區(qū)(qu)間(jiān)爲(wèi)75-55美(mei)元/桶；WTI的運行區間在72-52美元/桶；SC的運行區間在420-560元/桶。衕(tòng)時(shí)(shi)需關(guān)註地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)帶來的原油溢(yi)價的錶現。

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细分(fen)行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包(bao)括(kuo)：1）装备制造业，1-5月利润同比增长(zhang)7.2%，拉动全部规上工业利润增(zeng)长2.4个百分点，军(jun)工订(ding)单逐步放量，航空航天相关设备制造(zao)、船舶及相关装置行(xing)业利润(run)分别增(zeng)长68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈(ying)利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提(ti)振，智(zhi)能消(xiao)费设(she)备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新(xin)政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力(li)器具制造、家用厨房电器具制(zhi)造(zao)行业利润分(fen)别增长31.2%、20.7%，必需消费稳(wen)健增长，农副食品(pin)加工业利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶制造利(li)润增幅扩大。

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2、从对价值投资的理解上，我认为我(wo)们是完全一样的，因(yin)为价值投资(zi)的本(ben)质就一点：买股票就是买公司，买公司就是买(mai)公司未来现金流的折现。所有所有所有其他的关于(yu)价值投资的说(shuo)法，其实都是在讨论如(ru)何来确定这个未(wei)来的现金(jin)流折现到(dao)底大概(gai)会有多少(shao)的(de)问题。我们的不同点主要(yao)会体(ti)现在能力圈的不同，每个人(ren)懂的东西都不同。当然，能力圈(quan)的差距也是有的(de)，比(bi)如他(ta)们做股票投资的时间(jian)都比我长很多。