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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💘🍑、消费👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢💋🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👡👢👗🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧡👅🧅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👄🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥾👿🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥🥥👝🍎，7月科技风格占优的可能性较大💘🎒。

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在中国银行研究院银行业与综合经营团队主管邵科看来，未来，银行理财产品在产品端将呈现以下发展趋势：第一，产品定位更加多元，日益重视机构投资者需求；第二，产品风险偏好结构将更加均衡👙👿💗，收益与风险相匹配的投资观念有望深入人心😡；第三，聚焦实体经济重点领域的主题产品持续增长🥬；第四🍓，产品期限偏好兼顾流动性和收益率🍊，随着投资者逐步树立价值投资观念🥭👠🥕，封闭式产品占比有望逐步提升🤬👿，且产品期限不断拉长，满足投资者对流动性和收益率的双重要求💘🍏💯。

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具体(ti)到今年而言，受需求不(bu)足及价格拖累的影响，5月工业企(qi)业盈利增速同(tong)比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示(shi)当前企(qi)业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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往后去看(kan)，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政(zheng)策的影响将会有所显(xian)现。目(mu)前市场对(dui)7月的降息预期不是很高，所(suo)以(yi)可能(neng)还是要边(bian)走边看。如果通胀超预期上行，则可能(neng)使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数(shu)远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债(zhai)收益率下行。需(xu)要关注7月降息预期变(bian)化对市场的扰动。

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1、参议院版本法案的成本高于国会(hui)预算办公室对上(shang)月众议院通(tong)过版本(ben)的 2.8 万亿美(mei)元预估成本，后者还(hai)计入了经济影(ying)响以及更大债务负担引发(fa)的更高利率。

2、索赔区间：2023年7月10日至12月27日期间交易恒润股份股票受损的投资者🤍，包括个人投资者和机构投资。（恒润股份**入口）