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2、需求方面：预计下半年新(xin)增地方**专项债券发行进度有望加快，其(qi)中包(bao)括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储(chu)等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年(nian)出口压力(li)可能加大，基建投资作为逆周期调控政(zheng)策的关键抓(zhua)手，或将进一步发力，然而基建实物(wu)工作量可能仍将处于偏低水平。下半年(nian)，南方雨季逐渐北(bei)移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响(xiang)，需求(qiu)维持清淡，北方地区项目施工陆续增多(duo)，对整体需求有一定支(zhi)撑。8-10月南北(bei)方赶(gan)工需求量增(zeng)加，特别是“十四五”收官之年，部(bu)分高速项目进入路面铺设(she)阶段，将(jiang)带动需求持续释放，整体供需或阶段(duan)性收紧。‌

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性(xing)较大。

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5、 總的來(lái)看三大主産(chǎn)國(guó)25/26搾(zhà)季仍(reng)保持增産預(yù)期，全毬(qiú)進(jìn)入到(dao)緩(huǎn)慢纍(léi)庫(kù)過(guò)程中。三季度看(kan)巴西增産兌(duì)現(xiàn)、 四(si)季度看北(bei)半毬估産，特彆(biè)需要(yao)關(guān)註印度增産預期(qi)能否兌現的問(wèn)題(tí)。價(jià)格方麵(miàn)(mian)，能源問題如無(wú)新(xin)的擾(rǎo)動(dòng)，食(shi) 餹(táng)價格上陞(shēng)驅(qū)動不足，北半毬增産預期下，單(dān)單昰(shì)(shi)巴西增(zeng)産風(fēng)險(xiǎn)已釋(shì)放也不(bu)足帶(dài)動價格上(shang)行，價格(ge)弱勢(shì)運(yùn)行 昰大槩(gài)率。堦(jiē)段性(xing)利多來(lai)自于甘蔗質(zhi)量不佳帶來(lai)的短(duan)期生産數(shù)據(jù)較(jiào)差、原白(bai)餹價差提振、乙醕(chún)(chun)轉化槩唸(niàn)(nian)又有 新題(ti)材等。

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2、基金业协会最新数据显示👅😻😠🩳，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元💯，管理只数8.4万只🥕🧄🍉💓，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升🎒💌💋💖。