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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🥒🧅👛。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面👞👗👗🥭，一是👅👛🥦😈，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💗👡，美国一年铜消耗大概160万吨左右🥦🎒，进口铜约70万吨👛，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍍👅，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内👞👞，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限😻🥭🍌🩲👚，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🥔，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🍒🥬💯，美国滞涨风险不能排除🧄🍌，三季度经济数据可能逐步显现🌽😡👝👞，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💞😠；三是🥑，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战💕🧄，中东局势正日益混乱🧅🍉，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🧅🍍。国内方面😻🩱，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍄🥬🧅🥦🥒，基建和制造业投资保持韧性🍍🌽👞，但地产投资持续拖累👢🥻🌽，消费者信心偏弱🧄😈，且抢出口力度开始减弱👡，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布，阿禾公路于2022年9月开工建设，总投资11.03亿元🤬。2024年9月30日，阿禾公路试通车👗。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🩲🧡；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🩳🥭、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%💟；其余风格因子表现一般🧅🥒。

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债市回顾🥭。本周债市利率先上后下🍈，长短端走势分化😻🥭。全周伊以停战，市场风偏回升💝💕👠🥝，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限👠🥝💟🩲，总体下行👄。

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1、3💝🍅💕、根据历史补栏数据，8月前👞🍄👘👄，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下🤍，在产蛋鸡存栏大概率延续增加🤍，供给端继续对蛋价施压👝💌🍓💕。另外，需求注意的是，随着蛋价下跌🍓，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加🍑🥒。若未来淘汰出现超预期增加，将对供给压力形成一定缓解。需求方面来看🥬🥾，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季后💖😠🌽🤬，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后💯🍅，低位震荡。根据需求的季节性规律，8月底开始🍅🥝🍌🍓，学校开学备货🍑💋🍌💛，叠加中秋🥭🥝、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多🎒。然而考虑到来自供给端的压力🥥💔🤍，预计旺季蛋价高点低于去年同期💟🥝💯。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响💓🍄🥑。

2、上周五美元指数震荡盘整，日线微幅收跌(die)，现汇价交投(tou)于97.20附近。除美联储的降息预期升温持续对汇价构成打压外(wai)，中东紧(jin)张局势缓解，市场的避险情绪降温也(ye)对避险(xian)美元构成了(le)一定的打压。此外，美联储的独立性受挫也对美元(yuan)指(zhi)数构成了一定的(de)打压。今日关注97.70附近的压力情(qing)况，下(xia)方支撑在96.70附近。