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2025年上半(ban)年蛋白粕期货(huo)震荡运(yun)行，基差大起大(da)落，因美对外加征关(guan)税以及国内大豆(dou)阶段性供(gong)需失衡。油脂(zhi)市场呈现分化，棕(zong)榈油高位回(hui)落，菜籽油坚挺，因供需格局差异。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🎒🍇🥬👛🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💘，在科技💝🧅🤬、消费😡🍈🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄👠🍏🍏，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💔🥑🍉💕💛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰💗🍊😈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥑👢🍓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏👙👠，7月科技风格占优的可能性较大👠🍊。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👛，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🎒😻🍋🩲，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥿👜👿，公用事业燃气价格上行。

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平安证券指出，消费(fei)市场具有韧性(xing)，复苏的势能正在蓄力，温和渐进式复苏(su)或成为主基调(diao)，消费代际之间(jian)的需求分化将催生更多(duo)新需求、新产品及新渠道。需求的多元性也倒逼企业持(chi)续创新，从满足消费者需求到前置性地挖掘消费者需求，从(cong)依赖传统大单品到推出创新产品，从依靠经销商到拥抱新(xin)渠道，快速响应市场变化的企业更能在激烈竞争的市场环境下突出重围(wei)，进(jin)而(er)实现产品量(liang)价齐升。建议关注新(xin)需求、新(xin)产品、新渠道三条主线。

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2、盈利方面💔🍇，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍇🥻🥭、价格拖累等因素影响🍅。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍋，TMT逆势改善，资源品、必需消费🎒😡、中游设备保持正增🥻。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💓🥥。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👞🍅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子😈🧡、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💞👙，半导体周期复苏与国产替代加速🍑👚，业绩有望改善；2）中游制造领域😈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥭💗、光伏、自动化设备等💞👘💕；3）消费服务领域🍈🥻🍊，受益于扩消费政策提振💟🥬、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🌽🍋，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🤬🤬、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥑、燃气、电力🍄🥝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。