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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强💯🥦💔，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🍉🍋🎒，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右👅👙，而WIND全A指数为5400点左右💌。

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滙(huì)率方麵(miàn)，2025年第二季度例會(huì)提齣(chū)，增強(qiáng)外滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)滙率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙率在郃(hé)理(li)均衡水平上的基本穩定(ding)。

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伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗(lang)的“敵(dí)人(ren)”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)(xiang)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)(yi)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)(zan)停伊朗與國際原子能機構的郃作(zuo)。

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1、不难看出，如果从去年(nian)924开(kai)始每(mei)一轮风格轮动大(da)致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三(san)轮市场上涨区间1）去年924行情(qing)期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的(de)互联网与(yu)科(ke)技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则(ze)转向新消费与创新药板块。其余市场下行与(yu)震荡期间则(ze)完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这(zhe)一模拟组合从去年(nian)924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这(zhe)种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说(shuo)明港股市(shi)场的结构性行情有多么(me)强劲，以(yi)及(ji)我们强调(diao)“结构胜(sheng)于指数”的建议。

2、2025年6月30日，早盤(pán)收(shou)盤，國(guó)內(nèi)期(qi)貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)(yue)漲(zhǎng)跌互現(xiàn)，多晶(jing)硅漲超4%，工業(yè)硅漲超3%，菜粕、焦煤、PX漲超1%；跌幅方麵(miàn)(mian)，集運(yùn)(yun)指數(shù)（歐(ōu)線(xiàn)）跌超2%，SC原油、甲醕(chún)跌超1%，滬(hù)銀(yín)、生豬、滬(hu)金跌近1%。