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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率(lv)（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于全(quan)球洼地。横向对比(bi)，恒生指(zhi)数的市(shi)盈率显著低于标普500指数的27.5倍(bei)，恒生科(ke)技指数(shu)的市盈率也远低于纳斯达克指(zhi)数的34.8倍(bei)。从行业层(ceng)面来看，港股通(tong)互(hu)联网(wang)和港股通医疗板块因AI商业化加速和创(chuang)新药产业发展(zhan)，估值快速修复，银行、电信等高股息(xi)资产表(biao)现也不错。尽管部分板块经历上(shang)涨后估值回归(gui)历史中枢，但(dan)港股整体仍处于(yu)“资金(jin)盛+资产荒(huang)”的结构性行情中。

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1、美国股市周五延续涨势，标普500指数和纳斯达(da)克指数创下纪录收盘新高(gao)，贸易协议希望提振投资(zi)者的风险偏好，经济数据帮助巩(gong)固了(le)对美联储将降(jiang)息的预期韩国国5月工(gong)业生产连续第二个月下降，不及市场预期。韩国(guo)定于周二公布6月份贸易数据。

2、趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近(jin)幾(jǐ)年(nian)較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的(de)上行空間(jiān)。Wind數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲(wei)14%。相比之下，滬(hù)深300指數的(de)EPS增速預計約爲6%，ROE增速(su)約(yue)爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具(ju)有(you)一些優(yōu)異(yì)的(de)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)(dui)股價(jià)上漲(zhǎng)的(de)驅(qū)動(dòng)能力可能會(hui)更加明顯。