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近期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交所上市，上市(shi)首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次(ci)日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌(die)幅表(biao)现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固(gu)态电池主题(ti)）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算(suan)力链，以及近期明显涨价(jia)的存(cun)储(chu)、小金属。

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随(sui)着中报业绩(ji)预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月(yue)份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加(jia)有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工(gong)、有色等(deng)资源品板块。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施💋😈🥬，也可能是宽松政策的边际收敛👞🥿🍊，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧👅👘🍅💌，货币政策方面央票的重启发行🩲🍋；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍑👜，对场外配资等也加大了监管力度🥦。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍎🥬🍓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍑🥻👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑🌽🍅🍑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞🩲🍋。上半年🧅💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥔💝💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😡🍓💌🥕。风格方面🥻🥾👠🍑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、本(ben)週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北(bei)證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指(zhi)數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)(tai)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎(shen)觀(guān)(guan)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多(duo)信(xin)號(hào)。股(gu)指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)(chong)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵(mian)，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈(ying)，股票型ETF資金整體(tǐ)(ti)呈現(xian)淨(jìng)流齣(chu)，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。