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⚑ 大(da)势研判(pan)和核(he)心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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消息(xi)面上，6月29日，港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大(da)，目标是解决跨境支(zhi)付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在(zai)支付领(ling)域更好地服务(wu)实体经济。而上周发布的《数字资产(chan)发展政策宣言2.0》，四个支(zhi)柱之一便是“推进应用(yong)场景及跨界别合作”，当中提到稳定币(bi)是在传统金融系统以外提供成(cheng)本效益(yi)的替代方案，有(you)潜力为支付(fu)及资本市场活动带来变革，包(bao)括跨境支付。稳定(ding)币(bi)的法例将在今年8月1日(ri)生效，特区**及金融监(jian)管机构将致力营造有利的市(shi)场环境，配以必要的监管措施，推动发(fa)行(xing)人把稳定币应(ying)用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活(huo)中的实(shi)质痛点。

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加拿大财政部声明称，周一将停止征收数字服务税，财政部长弗朗索瓦-菲利普-香槟将提出废除《数字服务税法》的立法🌽🩳😈👞。“该声明说：”数字服务税于 2020 年公布，旨在解决在加拿大运营的许多大型科技公司可能无法以其他方式为来自加拿大人的收入缴税的问题🥾🧡🍇👙👠。“加拿大一直倾向于与数字服务税收相关的多边协议💓💗👠。”

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韩国(guo)资本(ben)市场研究院高级研究员(yuan)Hwang Sei-woon表示，“与(yu)韩元挂钩的稳定币很可能会推出，但这能在多大程度上提振企业(ye)的业(ye)绩尚存疑问。”

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1、2、从全球的供应情况来看💔，上半年OPEC+开始逆转减产战略🤬🌽💘👝，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日😈。其中沙特的产能利用率仅为76%💌🩲🍉，两伊地区为88%、87%👡🍑，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力🧡。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日🍌👘🌽🥕，如果延续该增产策略🩲，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复🎒，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划🍋🥬，会大大超出市场预期💕🥒😡。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应👘。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度👛🍆🥕👄🩲，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰🍉🍉🍓，数量为1363万桶/日😻🍄🩳。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日💕，相较于2024年的27万桶/日下降🥭🥦，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

2、今年，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西举(ju)行，此次大会被官方定(ding)调为“落实之年”。6月(yue)16日，为期两周的(de)波恩会谈(tan)在严重的地缘政治动荡(dang)和新一(yi)轮紧张局势中拉开帷幕，此次会议被认为(wei)是11月(yue)COP30大会前“解决分歧的关键(jian)”。