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7月增量资金或有望(wang)温和净流(liu)入，融(rong)资资(zi)金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维(wei)持宽(kuan)松。美国一(yi)季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有(you)所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续(xu)扩(kuo)大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模(mo)低(di)位稳(wen)定。展(zhan)望2025年7月，二级(ji)市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资资金有望延(yan)续净流入。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型💗🧅😈👅、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域🥻，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥑🥿、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥥👜，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🎒🍍🧄💗，同时显著降低成本🩰；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面💗🤬，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🥿，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉(han)语、俄语、英语(yu)、波斯(si)语、希伯来语五(wu)种语言发文表示(shi)，尽管美(mei)国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏(xi)并未结束”。“现在，政治主动权、行动主(zhu)动权和自卫权都(dou)掌握在懂得智慧行动、避(bi)免盲(mang)目开(kai)火的一方（伊(yi)朗）手中。惊喜还在继续！”

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军(jun)工是(shi)弹性较高的方(fang)向。新消费(fei)和创新(xin)药6月30日后(hou)可能有反弹(dan)。高股(gu)息资产中期估值重估是趋势，待短(duan)期市场关注度回落(luo)后，仍是配置(zhi)机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略看好港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场。

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1、中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市😡🍉，更加精准服务技术有较大突破🍎💖、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度👅💖；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制💖；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

2、高盛表示，当出售投资符合客户利益时，会考虑这么做💗👿🧡🥔。一位女发言人说：“我们积极管理所有投资🍄🎒🍆👚，始终高度注重运营纪律和价值提升😈👝🍅👄🥬。”