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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💝，成长价值或相对均衡👠💟。具体来说，第一👜🍑🩲，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👙👚👢😡，大盘风格略占优👙💗。第二，外部流动性方面🩱🤬👜，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💞🥦💟🥒👘。第三💗👘🍊，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥔🍇👄🍆，关注7月政治局会议的表述变化🥝💋。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🌽，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👜💘🍅，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👚👝🎒💞💟。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💖🤍🩰、盈利能力、筹码分布、估值、交易🍉🥦🥕🥿、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍏、计算机等🥻😠💔。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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銀(yín)行、券商、保險(xiǎn)等大金螎(róng)(rong)股早盤(pán)集體(tǐ)走弱，券商(shang)股與(yǔ)銀行股大部份(fen)股票飄(piāo)綠(lǜ)。國(guó)盛金控(kong)跌超5%，湘財(cái)股(gu)份(fen)、天風(fēng)證(zheng)券、紫金銀行、青島(dǎo)銀行、囌(sū)州銀行、中國人保、天利科(ke)技等跟跌。

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车(che)品觉(jue)此前在内地工作、生活超过10年，曾就职于阿里云、eBay等公司。2016年，他回到香港，“和杭州(zhou)到香港(gang)，转变太大了(le)。内地(di)早几年已(yi)经在发展大数据、人工智能、云端，而香港数字(zi)经(jing)济连影子(zi)都没(mei)有。企业很需要(yao)创科(ke)人才，而(er)单拎AI来看，人才就更难求(qiu)了。”

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱🩲，生产端增速放缓💔🍑👠🥿，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷🩰😠，中报业绩增速可能阶段性放缓🌽🥭💯，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、隨(suí)着中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上週股市創(chuàng)下歷(lì)史新高(gao)，能源(yuan)期貨(huò)價(jià)(jia)格迴(huí)落。但在期權(quán)市場(chǎng)的(de)某些領(lǐng)域，仍有緊張蹟(jī)象，囙(yīn)爲(wèi)投資者在爲(wei)潛(qián)在的地緣(yuán)(yuan)政治咊(hé)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)行佈(bù)跼(ju)。

2、库存端，预计(ji)下(xia)半(ban)年库存先降后增，下半年供强需弱，供需平(ping)衡边际宽松，预计港口库存重回累库趋势。钢(gang)厂库存维持低库存管理(li)，波动区间不(bu)大。