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三季度前半(ban)段美國(guó)經(jīng)濟(jì)或保持一定韌(rèn)性，可(ke)能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好有一定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)定性咊(hé)美國債(zhài)務(wù)風險(xian)仍將(jiāng)使得市場(chǎng)波(bo)動(dòng)存在(zai)跳陞(shēng)可能，竝(bìng)對風險偏好形成壓(yā)製。 四季度(du)美國經濟壓力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能在流動性層(céng)麵(miàn)存在(zai)對 風(feng)險資産(chǎn)估值的支撐。一(yi)方麵，我們(men)預計(jì)本輪(lún)(lun)美國弱補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月結(jié)束，此后 美國經濟(ji)咊就業(yè)下行(xing)壓力可(ke)能進(jìn)一步加大，竝推陞美聯(lian)儲降(jiang)息預期(qi)。不確定性(xing)來(lái)自三季度美國關稅落(luo)地情況(kuàng)對后期通(tong)脹(zhàng)的影響(xiǎng)。另一方(fang)麵，7-9 月既昰(shì)(shi)美(mei)國財(cái)年 預算截止期也昰“對等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期(qi)日，海外市場仍可能齣(chū)現較(jiào)**動，風險 偏好或先穩(wěn)后降。

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党员的入党(dang)时间。新中国成立前(qian)入党(dang)的5.4万(wan)名，新中国成立后至党的十一届三中全会(hui)前入党(dang)的1230.9万名，党的十一届三(san)中全会后至党的十(shi)八大前入党(dang)的5980.0万名，党的十八大(da)以来入党的2810.8万名(ming)。

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5月(yue)降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较(jiao)小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动(dong)性投放。但(dan)考虑到下(xia)半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽(kuan)松的可能，时(shi)间点预计在美联储重启降息前后。此(ci)外高基数叠加信贷偏弱，6月社融(rong)数据(ju)有进(jin)一步走弱(ruo)可能。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🧅💖、上市公司盈利偏弱💯🩱🧡🥝、政策基调积极🥑😻、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👚，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💯💛，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👅🍍，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍋👿🍅，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👝，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍄🥕🥬🩱。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速(su)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍(reng)高于美聯儲 2% 的目標。

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