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在特朗普關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的市場(chǎng)混(hun)亂(luàn)中，對(duì)避險(xiǎn)資産(chǎn)的需求激增，日元在4月得到(dao)了顯(xiǎn)(xian)著(zhu)提振。美元/日元跌4.6%，最低跌至139.89。

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1、過(guò)去今年7月(yue)政治跼(jú)召開(kāi)(kai)后對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)的定調(diào)對于后(hou)續(xù)的市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)産(chǎn)生至關(guān)重要(yao)的影響(xiǎng)，目(mu)前的經濟數(shù)據(jù)尚可(ke)，但昰(shì)下(xia)半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼(ju)會(huì)議(yì)能(neng)否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預(yu)期從(cóng)而穩定經濟預期值(zhi)得(de)關註。

2、3、观点(dian)。上半年(nian)特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高(gao)铜价延续的关键(jian)，一是在价差扭曲下(xia)，国内进口(kou)严重(zhong)亏(kui)损，国内精铜和废铜预期供(gong)给减少(shao)，去库(ku)格局下现货(huo)支撑逐(zhu)渐(jian)显(xian)现；二是，国内铜精矿供给与(yu)精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端(duan)超额利润，激励铜矿产出的同时，但(dan)也加大了终端的风险(xian)。下半年也要关注三(san)个方面，一是，LME库存(cun)持续去化会不会引发挤仓风险(xian)？笔者(zhe)认为，这种风险存在但概(gai)率不大，但高升水(shui)风险不容忽视，主要(yao)在于美铜吸铜但并不影(ying)响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是(shi)否持续高(gao)溢价(jia)？高溢价源于关税的不确(que)定性，若(ruo)铜进口(kou)关税(shui)确定，无(wu)论是否(fou)加征关税则意(yi)味着(zhe)溢(yi)价的消失，美232调(diao)查结果可能是重要的(de)时间节点。三是，国内(nei)精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临(lin)再次补库，是(shi)否通过价格上涨实现进(jin)口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段(duan)性减弱，不接受高(gao)价(jia)位的表现。综(zong)合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给(gei)支撑的局面(mian)，价格可能(neng)仍会(hui)呈现宽幅震荡局面，投资者需(xu)要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨(dun)；关注两个(ge)时间节点：一(yi)是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪(wei)时段。