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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月(yue)工业企业盈利(li)同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改(gai)善；此(ci)外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块(kuai)原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点(dian)围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等(deng)。

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綜郃(hé)以上，行(xing)業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)(guan)註：電(diàn)子（半(ban)導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬(shu)）、計(jì)算機等。

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