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尽管特朗普曾扬言，美国关税对(dui)于纠正美国贸易失衡、增加**收入和重振美国制(zhi)造业、挽回流失的就(jiu)业岗位是必要的(de)，但许(xu)多经济学家表示，这些关税可(ke)能反而(er)会加剧美国通胀压力，并(bing)拖累(lei)更广泛的经济活动。

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国内经济维持弱稳格(ge)局(ju)，基建或是(shi)下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月(yue)开(kai)始出(chu)口(kou)压力或加大，以及消费边际(ji)效果回落，四(si)季度国内逆周(zhou)期增(zeng)量(liang)政(zheng) 策落地概(gai)率更高(gao)。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出(chu)口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次(ci)，内需方面，基建资(zi)金到位量或前低后高，下半年基建增(zeng)速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续(xu)发力。 下半年商(shang)品消(xiao)费弹性或(huo)将边际放缓，“两新”资金有望进(jin)一步加码。最后，存量(liang) 环境下(xia)我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但(dan)伴(ban)随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季(ji)度(du)增(zeng)量政策(ce)落(luo)地的概率(lv)较大，宽货币和宽财政预期有(you)望形成有力支撑。

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存(cun)週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速(su)、二(er)季度(du)行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)(ji)中報(bào)業(ye)績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)(jiao)高(gao)增速(su)或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費(fei)類(lèi)景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度(du)有所(suo)迴煗(nuan)，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午等(deng)多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理等零(ling)售領(ling)域盈(ying)利有朢持續改善；

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2、截至目前，还有4家券商仍在交易所排(pai)队IPO审核，分别是财(cai)信(xin)证券、华龙证券、东莞证券、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从(cong)证(zheng)监会IPO审核序列“平移”至沪(hu)深交易所进行注册制审核。