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现场一幕令人印象尤深🩲🍍👗👞，在刘益谦的提议下👚，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起💟🌽🤬，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动💋🧅💝，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律🍓💟，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中🥦。

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具体来看💕💞，科技领域💔🧡💯💘🥑，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金(jin)供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏(pian)好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各(ge)类增(zeng)量资金相对均衡。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍓，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🎒🥕🧡。具体来说，第一😻🍓👛😠🍎，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥒。第二，外部流动性方面🥻💞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧄🍈。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍒🤬🤍，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍌。第四🩰👄🥕，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍑👚🥥💘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥕💕。行业选择层面💌🩲，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😈🥕🥬，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍍💖💕。结合中观景气、盈利能力🍏💗🍆💌、筹码分布、估值、交易👠🧅💖🥥、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👞、国防军工、有色金属（工业金属🍑💓🌽🍎、贵金属、小金属）🥒💝🍉、计算机等🧄。赛道选择层面💔👄🍄💗🩲，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看🍊👗👢🍍🩲，上证指数、沪深300、中证500💝👞、中证1000处于估值分位数“适中”等级🥬，创业板指处于估值分位数“安全”等级👞🩱👞。

2、中國(guó)稀(xi)土作爲(wèi)中國稀土(tu)集糰(tuán)覈(hé)(he)心(xin)上市平檯(tái)，公(gong)司高筦(guǎn)變(biàn)動(dòng)引髮(fà)了外界廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)(guan)註。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示(shi)，中國(guo)稀土一季度(du)淨(jìng)利潤(rùn)爲7261.81萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扭虧(kuī)爲盈，2024年，該(gāi)(gai)公(gong)司淨利潤爲虧損(sǔn)2.87億(yì)元。