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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🧄🥑😡。

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方正证券李珍(zhen)妮等(deng)人6月15日研报指(zhi)出，AI眼镜市场正由初探(tan)期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市(shi)引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推(tui)广落地。根据维深预(yu)测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼(yan)镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到(dao)550万台，同比增长(zhang)135%。轻功(gong)能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未(wei)来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代(dai)与智能手机(ji)规模相当，预计(ji)2035年(nian)AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约(yue)70%。

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战略上(shang)，去年10月以来震荡市的(de)特征(zheng)有：估值位(wei)置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极(ji)、各(ge)类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对(dui)比(bi)之前震荡市升(sheng)级(ji)为(wei)全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月(yue)）的(de)催化因素(su)，现在宏观高频数据和(he)新增政策的催(cui)化(hua)并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济(ji)指标出现了(le)连续多个月的(de)持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年(nian)二季(ji)度，房地产政策明显转向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低(di)点，二季(ji)度开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年(nian)疫情后(hou)持续上行。

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1、安永首席经济学家Greg Daco表示，他预计美联储将在9月降息。他表示：“到了那时，我们将看到需求进一步减弱，劳动力市场不幸放缓，收入增长也随之下降，最终导致消费者支出活动减速。”

2、全球降息空间再度打开🍅😠🍍，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大👛🥬👡，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易💛🥝；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🧅👞🥝💋，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍉，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍉。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍋，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💓，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍑💔🧅🥒👗。