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整体看🩱🥬，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🍎🥥💟🤬，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💛👙😠💕、库存周期、合同负债增速💋🍉、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🤍、光学光电子👙🥥、消费电子🥥🍒、运营商💔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍓👗👜💝💗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍊🥾，如汽车😠、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💯👘、电商平台大促🩳、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥭💌🍇、饰品💝😡💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👞，中报业绩有望边际改善。

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1、截至6月中旬，全国已有8只消费基础设施REITs上市，涉及基础设施类型包括购物中心、社区商超和农贸市场。“消费基础设施REITs一头连着消费，一头连着投资🥒，双管齐下扩内需🧄🍌👜，未来发展空间很大🥭。”贾舟祺认为👄，REITs募集资金用于存量项目的更新或者新项目的投资建设😻🌽，一方面提升城市基础设施建设和商业配套的水平，另一方面能够为老百姓提供更优质的消费环境和投资渠道🥭🍒，形成投资与消费的良性循环，是金融提升服务实体经济质效的新实践🥾🍈🎒。

2、港股。港股风险溢(yi)价仍在低位，流(liu)动性面(mian)临收缩风险，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左(zuo)右低位，短期内(nei)关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪(xu)影响。行业配(pei)置方面，AI叙事延(yan)续(xu)；产业趋势推进下港股(gu)创新药仍(reng)值得关注。