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🏮 后续(xu)如何演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值端(duan)主(zhu)导。战略上我们保持看多，维(wei)持(chi)下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短(duan)期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构(gou)中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期(qi)逻辑，有望(wang)使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超(chao)市场预期(qi)。但当前(qian)阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮(lun)动特征，表(biao)征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业(ye)绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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1、规模锐减：截止2025年二季度末(mo)，资产规(gui)模69.3亿元，相较(jiao)2024年底资产规模(mo)97亿规模缩水28.7%，债券类产品占比超99%；人(ren)才短板(ban)：旗下12只基金(jin)由5名基金经理管(guan)理，平均任职年限仅2.08年，投研梯队(dui)亟待夯(hang)实；行业困局：在“头部(bu)吃肉(rou)、尾部喝(he)汤”的行业格局中，中(zhong)小机构高(gao)度依赖固收产品，盈(ying)利空间持(chi)续收窄。

2、凯盛新能(neng)：公司控(kong)股子公(gong)司自贡新能源拟(ni)投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，预计项目总投资(zi)约为139，922万元。公司及自贡新能源另一股东(dong)自(zi)贡市金马产业投资(zi)有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50，000万元，专(zhuan)项用于投资项目建设。