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許(xǔ)廷全：若以海外(wai)衡量中國(guó)資産(chǎn)(chan)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈率(lv)爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準(zhun)偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長(zhang)期歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及(ji)歐(ōu)美(mei)市場(chang)。

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何涛： 我(wo)以(yi)前脾气很爆(bao)，对现在做的(de)事是不利的。比如(ru)会当众批评人，在小鹏汽车，人(ren)家顶多说何涛真难打交道，但(dan)还有何小鹏兜底。现在(zai)员(yuan)工可能会想，老板都(dou)骂我了，是(shi)不是待不下去了。

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短期铁水暂无大幅下行预期💓🤍，刚需支撑仍存；长期来看🩲🍎🩱，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断🧄😠👛👙，下半年铁水产量面临向下压力👿，焦炭产量则呈跟随态势👙🩰🥕🥦，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化🍍，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观🍋🍎👠，叠加供给难有减量🍋，压制盘面估值👞👘，盘面价格仍有下行压力👡，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏🥔🤬🥝🍋、蒙煤进口以及宏观情绪。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股(gu)票(piao)，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时代，A股自由现金流收(shou)益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值(zhi)的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

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2、另外，在分红榜前十，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF💟🤍、南方中证1000ETF🩳🥝，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言之😡🍓，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席，且包揽前三名。