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2、但本轮(lun)的特殊(shu)性在于，本轮居民(min)存款搬家并非经济预期改善的结果，反而在受到稳定(ding)资本市场(chang)的政策影响先于经济预期改善。但由于这种存款搬家(jia)的(de)不稳定性，因(yin)此(ci)导致了央行货币政策的关注(zhu)重点(dian)需要不(bu)断(duan)切(qie)换(huan)，资本市场(chang)越弱，央行(xing)宽松概率越大，相反资本市场越好，央行防范风险的概率越高。

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去年924之前，是国(guo)内信用周期和市场情绪的最低点，自(zi)此之后，分别迎来了财政政策(ce)、AI产业趋势等几个(ge)好消息，推动市场出现几(ji)轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主(zhu)线也因(yin)为(wei)驱(qu)动因素不同而有(you)别：1）去年924宏观政策转向，推(tui)动非银与地产等顺周期板块领(ling)涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网(wang)龙头(tou)价值重估(gu)，交易的是(shi)产业趋势；3）4月关税(shui)风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与(yu)事(shi)件驱动的非银券(quan)商(shang)等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在(zai)4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从(cong)降息(xi)指引(yin)来看，美联储仍保持年内两次降息预(yu)期。不过相比今年(nian)3月，预期年内不降息的官员人数增(zeng)加了3人，人数增加至(zhi)7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联(lian)储内(nei)部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威(wei)尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当(dang)前的劳动(dong)力市场和不错的增长，以(yi)及通胀下降，正(zheng)确的(de)做法(fa)就是保持现状，保持当前的政策立(li)场（适度紧缩(suo)）并了解更多信息。

2、尽(jin)管连日高(gao)温，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四(si)面八方涌来(lai)，在石(shi)门一路两(liang)侧驻留(liu)拍(pai)照。尤其在夜晚，热(re)浪消(xiao)退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。