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1、过去今年7月政治(zhi)局召开后对经济的(de)定调对于后(hou)续的市(shi)场表现产生至关重要的影响，目前的经济数(shu)据尚可，但是(shi)下半年的预期目(mu)前有所削(xue)弱，7月政治局会议能否(fou)进一步强化稳增长的预期从而稳(wen)定(ding)经(jing)济(ji)预(yu)期值得关注。

2、2025年下半年全球油脂(zhi)油料将拨开迷雾见明朗，范围包括(kuo)供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存(cun)压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压(ya)力减弱。2025/26年(nian)度(du)，美国农业部对供(gong)需均报以乐观期待。目前看，供应端(duan)面积基本如期，美豆单(dan)产出现大幅调整概(gai)率低，加菜籽(zi)、俄(e)罗(luo)斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议(yi)中美取(qu)得实质进展(zhan)，暂停 24% 关税(shui) 90 天(tian)，6 月 25 日北约峰会发布的《海(hai)牙宣言》被解读中美(mei)关系继续向好(hao)，6月28日美(mei)表示特朗普年内将访华。同(tong)时，欧盟主动邀请中国外长王毅(yi)访问(wen)，重启中欧高(gao)级别战(zhan)略对话，试图在中美间寻求平(ping)衡。7月(yue)美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期(qi)。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地(di)。国内蛋白粕方面(mian)，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处(chu)于高位，饲料(liao)消费同比增加。大豆和油(you)菜籽4季度采(cai)购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加(jia)美豆价格上涨，蛋白(bai)粕价格单边(bian)偏强对待。另外，豆粕基差(cha)7月预计是低点，8月后(hou)走强(qiang)。