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相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意(yi)外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切(qie)向科技和金融(rong)，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三(san)季度末(mo)到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志(zhi)着产品力正替代产品(pin)形(xing)式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能(neng)力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场(chang)注(zhu)意力重新(xin)转向(xiang)科(ke)技板块，有(you)望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军(jun)工是三季度寻(xun)找结构性机会的重(zhong)心。

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今年(nian)，第30届联合国气(qi)候变化大会（COP30）将于11月在巴西举行，此次大会被官方定调为“落(luo)实(shi)之(zhi)年(nian)”。6月16日，为期(qi)两周的波恩(en)会谈在严(yan)重(zhong)的地缘政治动荡和新一(yi)轮紧张局势中拉开帷幕，此次(ci)会议(yi)被认为是(shi)11月COP30大(da)会前“解决分歧的关(guan)键”。

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2、我(wo)们以股东大会公告日为时间节点，综合(he)考虑市值因素、调(diao)仓周(zhou)期以及(ji)对仓位的控制(zhi)，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角(jiao)度解析定向增发中(zhong)的投资机会——量化(hua)选股系列报告之十二(er)》）