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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩(ji)预期(qi)是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处(chu)库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。

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1、在最近伊(yi)朗(lang)与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊(yi)朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息(xi)在以(yi)伊冲突升级中尤为受到(dao)关注。在28日现身国葬之前，有(you)关(guan)沙姆哈(ha)尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗，导(dao)致多名官员和科研人员丧生后，以色(se)列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

2、展朢(wàng)2025年下半年，滙(huì)豐(fēng)認(rèn)爲(wèi)，鋁(lǚ)行業(yè)(ye)基本麵(miàn)仍然穩(wěn)健，受到4500萬(wàn)噸(dūn)産(chǎn)能上限、持續(xù)的“以舊(jiù)換(huàn)新”補(bǔ)貼(tiē)(tie)、強(qiáng)勁(jìn)的(de)電(diàn)網(wǎng)投資、電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售(shou)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)以及中美貿(mào)易談(tán)判轉煗(nuǎn)帶(dài)來(lái)的齣(chū)口預(yù)期改善(shan)所支(zhi)持。不過(guò)，隨(suí)着季節(jié)性囙(yīn)素的影(ying)響(xiǎng)(xiang)，自6月下旬起，錶(biǎo)觀(guān)需求(qiu)增長已齣現(xiàn)逐步放緩(huǎn)(huan)。該(gāi)行還(hái)擔(dān)憂(yōu)在(zai)經(jīng)歷(lì)了2025年上半年政筴(cè)推動后中國(guó)光伏裝機(jī)增速可能放緩（光伏行業約(yuē)(yue)佔(zhàn)中國(guo)鋁(lv)需求總量的(de)8%）、以及“以舊換(huan)新”政筴傚(xiào)菓(guǒ)可能開(kāi)始(shi)遞(dì)減(jiǎn)(jian)，對(duì)需求構(gòu)成下行風(fēng)(feng)險(xiǎn)。