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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重(zhong)点，工业(ye)企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的(de)参考(kao)。预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高(gao)增速或改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概(gai)率相对较高。会议前两周，化工、电(dian)力设备、煤炭上涨(zhang)概率相对较高；会议前一周，建(jian)筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环(huan)保上涨概率相(xiang)对较(jiao)高；会议后两周，石油(you)石化、环保上涨概率相对较高。

2、中国人民银行货币政(zheng)策委员会2025年(nian)第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议(yi)研(yan)究(jiu)了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引(yin)导大型银(yin)行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小(xiao)银行聚焦(jiao)主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融(rong)市场的(de)稳(wen)定发展。有(you)效落实好(hao)各类结构性货币(bi)政策工(gong)具，扎实做好(hao)金融“五篇大文章”，加力支持科技(ji)创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保(bao)险公司(si)互换便利和(he)股(gu)票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做(zuo)好支(zhi)持民营经(jing)济(ji)发展壮大的金(jin)融服务，充分(fen)发挥支持小(xiao)微企业融资协调工(gong)作机制作用，进一(yi)步(bu)打通中小微(wei)企业融资的堵点和卡点。着力推动已出(chu)台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土(tu)地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完(wan)善房地产金融基础性制度，助力构建房地(di)产发展新模式。切实推进金融(rong)高水平双向(xiang)开放，提高(gao)开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。