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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开支托(tuo)底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国(guo)内投资相对较弱的状态。5月总需求增速(su)进一步反弹，预计半年(nian)报业绩同比增速仍为正增长。即将到来(lai)的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治(zhi)局会议定调新的(de)稳定需求的(de)措(cuo)施。近期国内投资链大宗商品有企稳回(hui)升的态势，可能反应了这种预期。

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1、今(jin)年以来，个股涨幅(fu)中(zhong)位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础(chu)上，今年(nian)进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积累。量化私募、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈现(xian)持续流入的(de)状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持续赎回(hui)，对市场上涨构成的一(yi)定压(ya)力。按照我们中期策略的观点，一旦在某(mou)种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始，这种情况发生的(de)概率越来越高(gao)，一旦发生(sheng)，我(wo)们称(cheng)之为进入牛市阶(jie)段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优(you)。

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