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风格层面💌🥒🧡🍋，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍈👿💟💋🩳。具体来说💝🍈🍈，第一，从历史来看👜💘，近十年7月市场风格相对均衡🍋🥒😠，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛🍓😡，对短期市场或有扰动👗。第三🩱👢💔，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩱🍊💓💕，关注7月政治局会议的表述变化。第四💞😈🥻💖😻，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👚👡，成长价值风格或相对均衡。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的(de)一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾(dun)的修改，该法案(an)在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的(de)多项支(zhi)出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利(li)数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的(de)参(can)考。预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的(de)领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏(su)与(yu)国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多重(zhong)假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后(hou)搭乘驻(zhu)香港部队统一安排的接驳(bo)船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船(chuan)发船时(shi)间为上午8时(shi)20分至13时20分，每30分钟一班；从(cong)山东舰返(fan)回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具(ju)体发船时间可能视情调整。

2、而在国内方面💔，过去几年中👄，下半年房地产成交面积往往加速下行🍍💘💋，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性💟💛😠👢。